【独家】HJT风口已至 看看谁是当红炸子鸡?


来源:SOLARZOOM光储亿家   时间:2020-02-22 12:25:59


自2月18日涨停之后,近日山煤国际上扬势头不减,19日盘中3次涨停然后小幅回调,最后收涨6.84%,今日低开高走报收13.80元,涨幅高达7.31%,成交量44.48万手,自2020年1月1日至今涨幅高达97.71%,迎来又一个继续上涨的交易日。

连日来,山煤及一众HJT概念股的集体异动,直接把HJT技术“催”成各方追逐的“当红炸子鸡”,直至今日HJT板块、特斯拉板块及玻璃板块支撑起了A股上涨军团的大半边儿天。

对于HJT板块的突然爆发,坊间仍有些许不同看法,他们对HJT的技术优势和对产业的意义没有异议,但是对于HJT技术能否在2-3年内形成对P-PERC的替代存疑。尤其在2月12日通威发布30GW电池扩产公告中宣布其中15GW为HJT产线,2月18日晶澳科技发布的扩产公告称拟投资102亿在义乌建设年产10GW高效太阳能电池和10GW高效组件及配套项目时达到高峰。有业内人士表示晶澳公告中并没有明确义乌产线将采用何种技术路线从而不认可资本市场偏向于是HJT技术的意见,他们表示18日午后股价异动“纯属媒体和资本市场意淫”, 是市场的过度解读,同时指出发布公告的晶澳本身股价没有像前几天通威那样连涨反而迎来“两连跌”, 认为股市的这场躁动跟HJT没有关系,甚至有多位PERC企业大佬直言,“HJT仍然是一条受限于设备和成本、不成熟的技术路线”。

然而,真的是这样吗?

某HJT设备企业资深人士表示不同意这种观点,他认为目前HJT的GW级的量产已经非常接近成熟。

他指出,HJT技术在十几年前日本松下(前身三洋)就已经实现了量产,只是由于成本过高始终无法真正规模化,2014,2015年开始,国内企业就已经在业内展开了商业化量产的探索,全球大量的实验室、设备厂商,包括电池厂商开始朝这个方向投入研究,尤其18年前后某国内龙头电池企业正式启动了HJT商业化技术的验证,从而显着带动越来越多国内企业投入的热情提升。从量产规模来看,至少全球有多处已实现百兆瓦级产能规模,我们国内比较早的,像晋能,从2017年的5月份投产了第一条百兆瓦级的产线,而国外的REC也已实现了600兆瓦的量产规模,这个都是我们已经能看到的实实在在的基础所在,可见量产技术正在进入成熟阶段;从核心设备上看,HJT四个步骤,受益于半导体产业过去几年国产化进步,最关键的PECVD国产化也已实现了质的飞跃。

“由于PECVD国产化了,整个GW的投资已经降到了6亿到5亿的水平内,我认为这个过程会非常快的实现”,他补充到。

回顾山煤过去2个半月的上涨足迹,我们发现与HJT技术市场发酵的痕迹几乎完全一致。自2019年7月山煤发布公告称将规划10GW异质结HJT高效太阳能电池产线以来,股价并没有井喷,行业解读这份公告更多的认为只是一份意向性的框架布局,而且山煤作为煤炭企业“不具备光伏基因”,同时HJT技术的优点和缺点一样明显,主流观点认为“3-5年内无法挑战PERC的主流地位”。直至年底,捷佳伟创、迈为……等设备厂商纷纷传出HJT技术攻坚实现突破,效率和良率等核心参数陆续攀上新台阶,至一月九日SOLARZOOM联合申万宏源召开了"HJT商业化道路论坛"引领行业之先吹响了HJT出发的号角,市场这才突然意识到山煤国际7月份公告的意义:HJT商业化真的要来了,而山煤国际会不会成为“第一家HJT的GW级量产的企业”呢?山煤国际股价由此应声而起,山煤自己虽然主动发布风险提示,表示“公司与钧石公司前期签署的框架协议仅为双方初步合作意向……合作无实质性进展,后续能否推进存在重大不确定性。”然而嗅觉灵敏的资本市场显然并不接受这样的解释,正所谓兵不厌诈,就算春节长假闭市、疫情带来的全国经济大停摆都无法阻挡山煤一意孤行的上涨之势,这是否可以被诠释为“任何力量都无法阻挡时代前进的滚滚车轮呢?” 紧随其后,通威股份、晶澳科技连续的扩产公告,更是让大家产生了无限遐想,HJT到底是一场梦幻还是技术的大变革只有交给时间来给出答案了。

另记者从业内人士处获知,山煤近期已完成首期HJT电池设备的招标工作,靴子难道真的要落地了吗?当红炸子鸡看你还能红多久?

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